Integracja UniTalk z Firmao CRM: konfiguracja połączeń i czatów

Połącz swoją telefonię i czaty z systemem CRM Firmao, aby zautomatyzować obsługę zgłoszeń. Po skonfigurowaniu wszystkie dane o połączeniach i rozmowach będą automatycznie zapisywane w kartach klientów.

Główne zalety integracji:

• Automatyczne tworzenie elementów: system samodzielnie utworzy kontakt, szansę sprzedaży lub zadanie, jeśli sprzedawca przegapi połączenie.
• Historia w jednym miejscu: nagrania rozmów i szczegóły czatów są dostępne bezpośrednio w CRM.
• Oszczędność czasu: automatyczne wypełnianie pól i przypisywanie osób odpowiedzialnych pozwala zespołowi sprzedaży skupić się na domykaniu transakcji, a nie na uzupełnianiu tabel.

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku dotycząca konfiguracji połączeń i czatów.

Dane uwierzytelniające są podane w panelu Firmao w sekcji „Ustawienia firmy / Integracje” w sekcji „API”:

• login: w polu „Login w API„;
• hasło: po kliknięciu na przycisk „Pokaż hasło”.

2. Jeśli pole wyboru „Twórz kontakty” jest wyłączone, to przy zaznaczonym polu „Twórz transakcje” transakcje będą tworzone tylko w przypadku istniejących kontaktów.

3. Przy zaznaczeniu pola “Twórz transakcje” wskaż walutę, która jest obowiązkowym parametrem przy tworzeniu transakcji.

4. Przy zaznaczeniu pola “Twórz transakcje, jeśli brak otwartych” nowa transakcja zostanie utworzona tylko wtedy, gdy ostatnia utworzona transakcja kontaktu ma status zamknięty.

5. Przy zaznaczeniu pola “Twórz byty przy połączeniach wychodzących” w systemie CRM zostaną utworzone kontakty i transakcje przy wykonywaniu połączeń wychodzących na numery komórkowe kontaktów.

6. Przy zaznaczeniu pola “Twórz byty tylko dla odebranych połączeń” w systemie CRM zostaną utworzone kontakty i transakcje tylko dla tych połączeń telefonicznych, na które odpowiedziano.

7. Przy zaznaczeniu pola “Wyświetlaj odpowiedzialnego przy połączeniach przychodzących w kliencie SIP” należy dodatkowo w panelu UniTalk w sekcji Użytkownicy dla każdego użytkownika w bloku “Konfiguracja SIP” zaznaczyć pole “Wyświetlaj imię abonenta”.

8. Aby dodać link do odsłuchania audio w komentarzu do kart kontaktu i transakcji, zaznacz pole “Dodaj link do audio w komentarzu”.

9. Aby dodać nagranie rozmowy do listy plików kart kontaktu i transakcji, zaznacz pole “Wysyłaj nagrania rozmów”.

10. Aby tworzyć zadania do oddzwonienia przy nieodebranych połączeniach przychodzących, zaznacz pole “Twórz zadania przy nieodebranych połączeniach przychodzących” i wskaż priorytet zadania.

11. Wypełnij pola kontaktów i transakcji, które będą wypełniane danymi z UniTalk przy tworzeniu. Wartość pola typu “Wartość logiczna” powinna być false – wył, true – włącz. Wartość pola typu “Data” należy wprowadzić w formacie 2024-07-12 lub 2024-07-12T14:36:16.

Istnieją trzy zdarzenia, dla których można osobno określić niezbędne działania:

• Początek czatu;
• Zakończenie czatu;
• Aktualizacja pól czatu;

W każdym z tych przypadków konfiguruje się, czy należy tworzyć komentarze, zadania na wybranej tablicy z możliwością określenia statusu, a także określa się działania dotyczące kontaktów, umów.

Dostępne scenariusze dla każdej jednostki:

• Kontakt nie znaleziony: nie podejmować żadnych działań lub utworzyć nowy kontakt;
• Kontakt znaleziony: nie podejmować żadnych działań lub zaktualizować pola;
• Transakcja nie znaleziona: nie podejmować żadnych działań lub utworzyć nową;
• Znaleziono transakcję – otwarta: nie podejmować żadnych działań lub zaktualizować pola;
• Znaleziono transakcję – zamknięta: nie podejmować żadnych działań lub utworzyć nową umowę.

Opis dostępnych działań:

• Nic nie rób — system ignoruje tę jednostkę i nie wykonuje żadnych działań;
• Utwórz nowy — tworzona jest nowa jednostka (kontakt lub umowa);
• Zaktualizuj pola — aktualizowane są dane w ramach istniejącej jednostki.

Ten blok ustawień uwzględnia wartości dynamiczne specyficzne dla czatów:

• Dane czatu — link do czatu, nazwa klienta, język komunikacji, źródło czatu, adres e-mail (jeśli czat odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej) i inne informacje specyficzne;
• Wartości pól niestandardowych Unitalk Chat — jeśli w istocie nie ma pól użytkownika, ten blok ustawień nie jest wyświetlany;
• Analityka (tagi UTM, GoogleId, FacebookId itp.) — działa analogicznie do połączeń, jednak przekazywanie danych analitycznych z czatu do Unitalk Chat nie zostało jeszcze zrealizowane.