MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI UNITALK I CREATIO
Data publikacji: 08.06.2022
Creatio – to SaaS-rozwiązanie. Creatio integruje możliwości systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) i systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM).
Integrowanie IP-telefonii UniTalk z Creatio całkowicie bezpłatny. Dzięki integracji możesz śledzić wszystkie połączenia klientów, zapisywać je w potencjalnych klientach lub kontaktach i zamówieniach. Możesz także zadzwonić do klienta bezpośrednio z gabinetu Creatio
Integrowanie UniTalk z Creatio otwiera przed Tobą wiele możliwości.
Historia połączeń i nagrywanie rozmów
W sekcji Aktywność przechowywana znajdziesz całą historię połączeń przekazanych do Creatio. Możesz zobaczyć datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozmowy, komentarz do rozmowy oraz pobrać nagranie audio rozmowy, klikając na.
Szczegółowe informacje o połączeniu.
Numer korporacyjny dla użytkownika Creatio
Każdemu użytkownikowi gabinetu Creatio można przypisać linię wewnętrzną lub numer GSM. Po otrzymaniu połączeń tworzone będą działania, leady, kontakty, zamówienia z odpowiedzialnym pracownikiem, który odebrał połączenie. W takim przypadku połączenia wychodzące za pomocą jednego kliknięcia można wykonywać tylko wtedy, gdy użytkownik ma przypisaną linię wewnętrzną UniTalk.
Automatyczne tworzenie kart leadów lub kontaktów i zamówień przy połączeniach przychodzących i wychodzących
Możesz skonfigurować automatyczne generowanie leadów lub kontaktów i zamówień. Zwykle karty klienta są tworzone tylko przy połączeniach przychodzących, ale w razie potrzeby możesz włączyć tworzenie kart również przy połączeniach wychodzących.
Przykład karty kontaktowej, która została wygenerowana automatycznie podczas połączenia.
Przykład karty zamówienia, która została automatycznie wygenerowana podczas połączenia.
Zapisywanie danych konwersji przez połączenie
Przy click to call i call tracking połączeń IP-Telefonia UniTalk może przekazywać do Creatio w aktywności dane analityczne w formie komentarza. Są przekazywane utm-tegi, referrer, Google Client ID, Facebook Client ID, IP-adres, adres strony.
Konfigurowanie odpowiedzialnych pracowników za nieodebrane połączenia
Możesz ustawić pracowników odpowiedzialnych za nieodebrane połączenia na każdy dzień tygodnia. Jeśli nikt nie zostanie wybrany, właściciel biura Creatio będzie odpowiedzialny za nieodebrane połączenia.
Przeniesienie połączenia przychodzącego do odpowiedzialnego pracownika
W przypadku połączeń przychodzących możesz dostosować przekaz, czyli przenieść połączenie do odpowiedzialnego pracownika. Wymaga to, aby Wykonawca Creatio był powiązany z kartą kontaktu lub leada.
Konieczne jest również skonfigurowanie w scenariuszu przychodzącym przekierowania połączenia do odpowiedzialnego menedżera w systemie CRM.
Połączenie wychodzące jednym kliknięciem
Możesz wykonywać połączenia wychodzące za pomocą jednego kliknięcia bezpośrednio z gabinetu Creatio. Aby to zrobić, po prostu kliknij na numer telefonu klienta lub ikonę dzwonka obok numeru. Aby wykonać połączenie wychodzące jednym kliknięciem, musisz przypisać użytkownikowi wewnętrzną linię UniTalk.
Widget, który jest wyświetlany podczas połączenia
W przypadku połączeń przychodzących do użytkowników, którzy odbierają połączenie, wyświetlany jest widżet UniTalk. Z niego możesz szybko przejść do karty kontaktu, zamówienia lub potencjalnego klienta.
Wyświetlanie nazwy kontaktu podczas połączeń przychodzących na SIP-kliencie
W przypadku połączeń przychodzących w SIP-kliencie zostanie wyświetlona nazwa istniejącego kontaktu z gabinetu Creatio. Aby to zrobić, musisz w pozycji menu «Użytkownicy» dla linii wewnętrznej UniTalk, włączyć opcję «Imię».
