Integracja Bitrix24 z telefonią IP

Bitrix24 to system CRM, który pomaga kontrolować wszystkie kanały komunikacji z klientami i automatyzować sprzedaż.

Integracja telefonii IP UniTalk z CRM Bitrix24 jest całkowicie bezpłatna. Podłączenie integracji zajmie nie więcej niż 10 minut. Dzięki niej możesz śledzić wszystkie połączenia z klientami, optymalizować procesy biznesowe i zwiększać sprzedaż. Możesz łatwo dostosować integrację do swoich potrzeb.

1. W koncie użytkownika UniTalk należy przejść do pozycji menu „Integrowanie”, a następnie do pozycji menu „Bitrix24”.

Proszę określić ustawienia połączenia w UniTalk.

„Domena„ –  domena Pana/Pani Bitrix24 z https:// na przykład https://mycompany.bitrix24.eu (lub http:// w przypadku, gdy ma pudełkową wersję Bitrix i ma problem z certyfikatem SSL) i trzeba kliknąć „Podłączyć”. 

Powinno to spowodować wyświetlenie powiadomienia „Zapisane”.

2. Teraz należy otworzyć konto użytkownika Bitrix24, przejść do pozycji menu „Market”, wpisać „unitalk” w wyszukiwaniu i kliknąć aplikację UniTalk.

3. Następnie należy kliknąć przycisk „Instaluj” aplikacji w Bitrix24. Zgadzać się z Regulaminem użytkowania Bitrix24.Market, Umową licencyjną i Polityką prywatności, a następnie kliknąć przycisk „Instaluj”.

4. Następnie przejść do konta osobistego UniTalk i odświeżyć stronę w przeglądarce.

Integracja UniTalk z Bitrix24 otwiera przed Tobą szereg możliwości:

• Historia połączeń i nagrywanie rozmów.

Wszystkie połączenia, które trafiają na konto osobiste UniTalk, są przenoszone do kart klientów w Bitrix24. Możesz odsłuchać nagrania rozmów konkretnego klienta lub rozmów dotyczących konkretnej transakcji. Istnieje opcja ustalenia priorytetu zapisywania połączeń (do leadów, kontaktów lub transakcji) w sytuacjach, gdy w systemie istnieją różne typy kart klienta. Jeśli np. wybierzesz zapisywanie do leada, ale istnieje tylko kontakt, połączenie zostanie zapisane do istniejącego kontaktu (i odwrotnie).

• Numer firmowy dla użytkownika Bitrix24.

Użytkownikom konta Bitrix24 można przypisać linie wewnętrzne konta UniTalk. Należy podać numery telefonów dla użytkowników Bitrix24. Pozwoli to w pełni wykorzystać funkcjonalność automatycznego przypisywania pracowników odpowiedzialnych za leady, kontakty i transakcje oraz wykonywać połączenia wychodzące bezpośrednio z konta Bitrix24.

• Automatyczne tworzenie kart leadów lub kontaktów i transakcji dla połączeń przychodzących.

W zależności od ustawień integracji, Bitrix24 utworzy leada, kontakt lub transakcję dla połączeń przychodzących. Jeśli włączone jest automatyczne tworzenie transakcji, w przypadku braku otwartej transakcji można utworzyć nową lub zaktualizować zamkniętą (za zamkniętą uważa się zarówno transakcję wygraną, jak i przegraną). Tworzenie nowej transakcji wymaga skonfigurowania opcji „Tryb powtarzania sprzedaży Bitrix24”. Jeśli ustawiono aktualizację zamkniętego leada, ale lead w ogóle nie istnieje, zostanie utworzony nowy. Gdy istnieje kilka leadów, system aktualizuje ten ostatnio modyfikowany, dając jednak pierwszeństwo otwartym leadom.

• Automatyczna dystrybucja transakcji w lejkach sprzedaży.

Transakcja tworzona jest w określonym lejku sprzedaży na określonym etapie, w zależności od źródła połączenia. Jeśli nic nie zostanie wybrane w ustawieniach, transakcja zostanie automatycznie utworzona w domyślnym lejku i na domyślnym etapie.

• Zapisywanie danych o konwersji z połączenia i analizowanie skuteczności reklam.

Jeśli korzystasz z Call Tracking lub połączenie pochodzi z przycisku oddzwaniania (Callback), dane o konwersji mogą zostać przeniesione do kart leadów, kontaktów i transakcji podczas ich tworzenia: tagi utm (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content), Client Google ID, numer wizyty RoiStat, numer, pod który dzwonił klient lub wartość własna.
Możliwe jest, że przesyłane dane będą się różnić w zależności od źródła. Pola kart są wypełniane na podstawie tego, z jakiej linii zewnętrznej, domeny lub strony internetowej przyszło połączenie.

• Szczegółowe określanie odpowiedzialnych pracowników dla nieodebranych połączeń.

Dla nieodebranych połączeń możesz wybrać odpowiedzialnych pracowników w zależności od źródła połączenia, dnia tygodnia i przedziału czasowego. Możesz ustawić losowy wybór osoby odpowiedzialnej z wybranej grupy pracowników. Jeśli jednak osoby odpowiedzialne nie zostaną określone, właściciel konta Bitrix24 zostanie automatycznie wybrany jako osoba odpowiedzialna.

• Przekazywanie połączenia przychodzącego do odpowiedzialnego pracownika.

Jeśli karta leada lub kontaktu już istnieje w Bitrix24, połączenie przychodzące może zostać automatycznie przekazane do odpowiedzialnego pracownika. Możesz również wybrać priorytet wyszukiwania odpowiedzialnego menedżera (np. szukaj najpierw w istniejącym kontakcie lub leadzie).

• Połączenia wychodzące jednym kliknięciem.

Możesz wykonywać połączenia wychodzące jednym kliknięciem bezpośrednio z konta Bitrix24, klikając numer klienta na karcie. Aby to działało, należy w ogólnych ustawieniach telefonii Bitrix24 wybrać domyślny numer dla połączeń wychodzących jako „Aplikacja: UniTalk”.

• Widżet wyświetlany podczas wykonywania połączenia.

Podczas połączeń przychodzących i wychodzących na koncie Bitrix24 pojawia się wyskakujące okno, które wyświetla informacje o kliencie lub powiadamia o nowych klientach dzwoniących po raz pierwszy. Można tu również włączyć opcję określania i wyświetlania linii zewnętrznej wraz z dedykowaną notatką.

• Wyświetlanie pracownika odpowiedzialnego za połączenia przychodzące w kliencie SIP.

Podczas połączenia przychodzącego w kliencie SIP (telefonie programowym) nazwa dzwoniącego zostanie wyświetlona jako „nazwa leada/kontaktu – odpowiedzialny”, jeśli dany lead/kontakt istnieje już w Bitrix24.

• Szybkie przejście do karty kontaktu/leada/transakcji z konta osobistego UniTalk.

Jeśli włączysz tę opcję, informacje o podmiotach z Bitrix24 zostaną zapisane w historii połączeń UniTalk (bezpośrednie linki do kart kontaktów/leadów/transakcji). Ponadto w historii wyświetlony zostanie odpowiedzialny pracownik i nazwa kontaktu/leada.

• Wykonywanie połączeń z formularzy oddzwaniania Bitrix24.

Możesz określić i skonfigurować skrypt przychodzący dla połączeń inicjowanych z formularzy oddzwaniania Bitrix24.