Bitrix24 to system CRM, który pomaga kontrolować wszystkie kanały komunikacji z klientami i automatyzować sprzedaż.
Integracja telefonii IP UniTalk z CRM Bitrix24 jest całkowicie bezpłatna. Podłączenie integracji zajmie nie więcej niż 10 minut. Dzięki niej możesz śledzić wszystkie połączenia z klientami, optymalizować procesy biznesowe i zwiększać sprzedaż. Możesz łatwo dostosować integrację do swoich potrzeb.
1. W koncie użytkownika UniTalk należy przejść do pozycji menu „Integrowanie”, a następnie do pozycji menu „Bitrix24”.
Proszę określić ustawienia połączenia w UniTalk.
„Domena„ – domena Pana/Pani Bitrix24 z https:// na przykład https://mycompany.bitrix24.eu (lub http:// w przypadku, gdy ma pudełkową wersję Bitrix i ma problem z certyfikatem SSL) i trzeba kliknąć „Podłączyć”.
Powinno to spowodować wyświetlenie powiadomienia „Zapisane”.
2. Teraz należy otworzyć konto użytkownika Bitrix24, przejść do pozycji menu „Market”, wpisać „unitalk” w wyszukiwaniu i kliknąć aplikację UniTalk.
3. Następnie należy kliknąć przycisk „Instaluj” aplikacji w Bitrix24. Zgadzać się z Regulaminem użytkowania Bitrix24.Market, Umową licencyjną i Polityką prywatności, a następnie kliknąć przycisk „Instaluj”.
4. Następnie przejść do konta osobistego UniTalk i odświeżyć stronę w przeglądarce.
Integracja UniTalk z Bitrix24 otwiera przed Tobą szereg możliwości:
Historia połączeń i nagrywanie rozmów.
Wszystkie połączenia, które trafiają na konto osobiste UniTalk, są przenoszone do kart klientów w Bitrix24. Możesz odsłuchać nagrania rozmów konkretnego klienta lub rozmów dotyczących konkretnej transakcji. Istnieje opcja ustalenia priorytetu zapisywania połączeń (do leadów, kontaktów lub transakcji) w sytuacjach, gdy w systemie istnieją różne typy kart klienta. Jeśli np. wybierzesz zapisywanie do leada, ale istnieje tylko kontakt, połączenie zostanie zapisane do istniejącego kontaktu (i odwrotnie).
Numer firmowy dla użytkownika Bitrix24.
Użytkownikom konta Bitrix24 można przypisać linie wewnętrzne konta UniTalk. Należy podać numery telefonów dla użytkowników Bitrix24. Pozwoli to w pełni wykorzystać funkcjonalność automatycznego przypisywania pracowników odpowiedzialnych za leady, kontakty i transakcje oraz wykonywać połączenia wychodzące bezpośrednio z konta Bitrix24.
Automatyczne tworzenie kart leadów lub kontaktów i transakcji dla połączeń przychodzących.
W zależności od ustawień integracji, Bitrix24 utworzy leada, kontakt lub transakcję dla połączeń przychodzących. Jeśli włączone jest automatyczne tworzenie transakcji, w przypadku braku otwartej transakcji można utworzyć nową lub zaktualizować zamkniętą (za zamkniętą uważa się zarówno transakcję wygraną, jak i przegraną). Tworzenie nowej transakcji wymaga skonfigurowania opcji „Tryb powtarzania sprzedaży Bitrix24”. Jeśli ustawiono aktualizację zamkniętego leada, ale lead w ogóle nie istnieje, zostanie utworzony nowy. Gdy istnieje kilka leadów, system aktualizuje ten ostatnio modyfikowany, dając jednak pierwszeństwo otwartym leadom.
Automatyczna dystrybucja transakcji w lejkach sprzedaży.
Transakcja tworzona jest w określonym lejku sprzedaży na określonym etapie, w zależności od źródła połączenia. Jeśli nic nie zostanie wybrane w ustawieniach, transakcja zostanie automatycznie utworzona w domyślnym lejku i na domyślnym etapie.
Zapisywanie danych o konwersji z połączenia i analizowanie skuteczności reklam.
Jeśli korzystasz z Call Tracking lub połączenie pochodzi z przycisku oddzwaniania (Callback), dane o konwersji mogą zostać przeniesione do kart leadów, kontaktów i transakcji podczas ich tworzenia: tagi utm (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content), Client Google ID, numer wizyty RoiStat, numer, pod który dzwonił klient lub wartość własna. Możliwe jest, że przesyłane dane będą się różnić w zależności od źródła. Pola kart są wypełniane na podstawie tego, z jakiej linii zewnętrznej, domeny lub strony internetowej przyszło połączenie.
Szczegółowe określanie odpowiedzialnych pracowników dla nieodebranych połączeń.
Dla nieodebranych połączeń możesz wybrać odpowiedzialnych pracowników w zależności od źródła połączenia, dnia tygodnia i przedziału czasowego. Możesz ustawić losowy wybór osoby odpowiedzialnej z wybranej grupy pracowników. Jeśli jednak osoby odpowiedzialne nie zostaną określone, właściciel konta Bitrix24 zostanie automatycznie wybrany jako osoba odpowiedzialna.
Przekazywanie połączenia przychodzącego do odpowiedzialnego pracownika.
Jeśli karta leada lub kontaktu już istnieje w Bitrix24, połączenie przychodzące może zostać automatycznie przekazane do odpowiedzialnego pracownika. Możesz również wybrać priorytet wyszukiwania odpowiedzialnego menedżera (np. szukaj najpierw w istniejącym kontakcie lub leadzie).
Połączenia wychodzące jednym kliknięciem.
Możesz wykonywać połączenia wychodzące jednym kliknięciem bezpośrednio z konta Bitrix24, klikając numer klienta na karcie. Aby to działało, należy w ogólnych ustawieniach telefonii Bitrix24 wybrać domyślny numer dla połączeń wychodzących jako „Aplikacja: UniTalk”.
Widżet wyświetlany podczas wykonywania połączenia.
Podczas połączeń przychodzących i wychodzących na koncie Bitrix24 pojawia się wyskakujące okno, które wyświetla informacje o kliencie lub powiadamia o nowych klientach dzwoniących po raz pierwszy. Można tu również włączyć opcję określania i wyświetlania linii zewnętrznej wraz z dedykowaną notatką.
Wyświetlanie pracownika odpowiedzialnego za połączenia przychodzące w kliencie SIP.
Podczas połączenia przychodzącego w kliencie SIP (telefonie programowym) nazwa dzwoniącego zostanie wyświetlona jako „nazwa leada/kontaktu – odpowiedzialny”, jeśli dany lead/kontakt istnieje już w Bitrix24.
Szybkie przejście do karty kontaktu/leada/transakcji z konta osobistego UniTalk.
Jeśli włączysz tę opcję, informacje o podmiotach z Bitrix24 zostaną zapisane w historii połączeń UniTalk (bezpośrednie linki do kart kontaktów/leadów/transakcji). Ponadto w historii wyświetlony zostanie odpowiedzialny pracownik i nazwa kontaktu/leada.
Wykonywanie połączeń z formularzy oddzwaniania Bitrix24.
Możesz określić i skonfigurować skrypt przychodzący dla połączeń inicjowanych z formularzy oddzwaniania Bitrix24.
