Jak połączyć i skonfigurować integrację UniTalk i CRM Perfectum

CRM Perfectum to ukraiński system CRM, który nadaje się do prowadzenia każdego rodzaju biznesu, aby zautomatyzować wszystkie procesy.

Aby skonfigurować integrację CRM Perfectum z telefonią IP UniTalk, należy przejść do ścieżki „Ustawienia -> Konfiguracja -> Telefonia -> Unitalk”.

Krok 1. Do konfiguracji modułu dostępne są następujące parametry:

• Adres URL do odbierania danych podczas połączenia, który można uzyskać w obszarze osobistym UniTalk IP Telephony.
• UniTalk APIKey z konta osobistego UniTalk IP Telephony.
• Okres dni w polu filtra tabeli połączeń, domyślnie powinien być liczbą w dniach.
• Automatyczne generowanie leadów z nieodebranego połączenia – tak czy nie.
• Automatyczne generowanie leadów po odebraniu połączeń przychodzących – tak lub nie.
• Pracownicy, do których wysyłane są powiadomienia podczas połączeń, z wyjątkiem osób odpowiedzialnych – pracownicy wybrani.
• Domyślne źródło leadów dla automatycznego generowania – określ źródło leadów z dostępnych.
• Pauza, po której mają być wysyłane wiadomości do pracowników po ich wygenerowaniu – podaj liczbę.
• Tak lub nie, aby wysyłać powiadomienia o nieodebranych połączeniach do osoby odpowiedzialnej za dany lead.
• Wysyłaj powiadomienia o nieodebranych połączeniach do administratorów klientów – tak lub nie.
• Tak lub nie, aby wysyłać powiadomienia o nieodebranych połączeniach z nieznanych numerów.

Aby skonfigurować telefonię IP Unitalk, należy wykonać następujące czynności:

• udać się do konto osobiste Unitalk i w pasku bocznym przejdź do sekcji „Obsługa zdarzeń”
• podaj nazwę webhooka, którego chcesz użyć
• w polu parametru URL wpisz „URL do odbioru danych w trakcie połączenia”, który znajduje się w ustawieniach modułu Unitalk w Twoim systemie
• wybierz metodę HTTP „POST”
• kliknij przycisk „Zapisz”

Należy pamiętać, że można użyć dowolnej nazwy dla webhooka, a przy kopiowaniu „adresu URL do odbioru danych podczas połączenia” należy upewnić się, że w adresie nie ma dodatkowych spacji.

Krok 2. Następnie otwórz pasek boczny, wybierz sekcję Integracja i otwórz ARI.

Krok 3. Następnie kliknij przycisk „Utwórz klucz API”, skopiuj klucz i wklej go do parametru „UniTalk APIKey” w ustawieniach UniTalk.

Krok 4. Następnie należy odnaleźć sekcję „Obsługa zdarzeń połączeń (Outbound webhooks)” i wybrać wcześniej utworzony webhook.

• Kliknij trójkąt obok wydarzenia.
• Wybierz utworzony webhook z listy.
• Powtórz te same kroki z innymi wydarzeniami.

Krok 5. Ustawienie rozszerzeń dla pracowników. Otwórz pasek boczny i wybierz sekcję Users.

Kliknij przycisk „Ustawienia SIP”, skonfiguruj, kopiując numer „linii SIP” i wklej go do profilu pracownika.

Krok 6. Dodaj linie SIP do profilu pracownika.

Podążaj ścieżką „Ustawienia” -> Firma.-> Pracownicy”, otworzyć kartę pracownika i w polu „Numer wewnętrzny” wpisać numer wewnętrzny odpowiedniego pracownika. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.

Podczas korzystania z telefonii Unitalk ważne jest, aby wyłączyć wszystkie inne telefonie w systemie. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Ustawienia > „Konfiguracja”> „Zarządzanie modułami” i wyłączyć inne systemy telefoniczne korzystające z przełącznika, aby nie były aktywne podczas korzystania z Unitalk.

Aby ustawić alert podczas połączenia przychodzącego, należy skonfigurować powiadomienia Push. Po skonfigurowaniu upewnij się, że masz włączone powiadomienia w swojej przeglądarce.