Instrukcja podłączenia i konfiguracji integracji UniTalk z HubSpot CRM
Konfiguracja integracji telefonii IP UniTalk z CRM HubSpot pozwoli efektywnie zarządzać relacjami firmy z klientami. Aby podłączyć HubSpot, wykonaj następujące kroki:
Ustawienia integracji
- Przejdź do panelu UniTalk na stronę integracji z HubSpot i kliknij „Podłącz”.
- Wybierz konto HubSpot, które chcesz połączyć z aplikacją UniTalk.
- Potwierdź zgodę na połączenie z aplikacją UniTalk.
Ustawienia integracji
1. W panelu UniTalk, w sekcji integracji z Hubspot w bloku „Ustawienia,” włącz odpowiednie opcje.
Jeśli opcja „Tworzenie kontaktów” jest wyłączona, to przy włączonej opcji „Tworzenie umów” umowy będą tworzone tylko wtedy, gdy istnieją istniejące kontakty.
Przy włączeniu opcji „Tworzenie umów, jeśli nie ma otwartych” nowa umowa będzie tworzona tylko wtedy, gdy ostatnia utworzona umowa kontaktu ma status zamknięty.
2. Przy włączeniu opcji „Tworzenie encji podczas połączeń wychodzących” w systemie CRM będą tworzone kontakty i umowy podczas wykonywania połączeń wychodzących na numery komórkowe kontaktów.
3. Przy włączeniu opcji „Tworzenie encji tylko dla odpowiedzi na połączenia przychodzące” w systemie CRM będą tworzone kontakty i umowy tylko po połączeniach telefonicznych, na które udzielono odpowiedzi.
4. Przy włączeniu opcji „Wyświetlanie odpowiedzialnego przy połączeniach przychodzących w kliencie SIP” dodatkowo w panelu UniTalk, w sekcji „Użytkownicy,” dla każdego użytkownika w bloku „Ustawienia SIP” włącz opcję „Wyświetlaj nazwę abonenta”.
5. Aby wprowadzać informacje o połączeniach do systemu CRM, włącz opcję „Wysyłaj połączenia”.
6. Wypełnij pola kontaktów i umów, które będą wypełniane danymi z UniTalk podczas tworzenia.
7. Wybierz odpowiednich odpowiedzialnych za nieodebrane połączenia.
8. Podaj numery telefonów użytkowników HubSpot, oddzielone przecinkami. Mogą to być wewnętrzne linie lub numery GSM
9. Wybierz, za jakimi lejkami i statusami mają być przydzielane umowy przy tworzeniu
10. Dla każdego statusu połączenia UniTalk wybierz odpowiedni status połączenia HubSpot
11. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach integracji w swoim panelu UniTalk z HubSpot kliknij „Zapisz”
12. Dla odłączenia integracji swojego konta UniTalk z HubSpot kliknij przycisk „Usuń integrację,” a następnie w oknie potwierdzenia kliknij „Usuń integrację”.
Możliwości konfiguracji HubSpot i Unitalk Chat
1. Podstawowe ustawienia
Istnieją trzy zdarzenia, dla których można osobno określić wymagane działania:
- rozpoczęcie czatu,
- zakończenie czatu,
- aktualizacja pól czatu.
W każdym z tych przypadków konfiguruje się, czy należy tworzyć komentarze, zadania, a także określa się działania wobec kontaktów i transakcji.
Dostępne scenariusze dla każdej jednostki:
- Kontakt nie znaleziony: nic nie robić albo utworzyć nowy kontakt
- Kontakt znaleziony: nic nie robić albo zaktualizować pola
- Transakcja nie znaleziona: nic nie robić albo utworzyć nową transakcję
- Transakcja znaleziona (otwarta): nic nie robić albo zaktualizować pola
- Transakcja znaleziona (zamknięta): nic nie robić, utworzyć nową transakcję albo zaktualizować pola
Opis dostępnych działań:
- Nic nie robić – system ignoruje tę jednostkę i nie wykonuje żadnych działań
- Utworz nowy – tworzona jest nowa jednostka (kontakt lub transakcja)
- Zaktualizować pola – aktualizowane są dane w istniejącej jednostce
2. Domyślny opiekun
Podobnie jak w ustawieniach połączeń, można przypisać operatora na każdy dzień tygodnia. Jeśli nie uda się automatycznie określić odpowiedzialnego, nowo utworzona jednostka (kontakt lub transakcja) zostanie przypisana do operatora wskazanego w tym polu.
3. Lokalizacja operatorów
Tutaj następuje dopasowanie użytkowników Unitalk (po lewej) do użytkowników HubSpot (lista po prawej).
4. Rozdział transakcji ze źródeł według statusów
Podobnie jak w ustawieniach połączeń, można wybrać, według których lejków sprzedażowych i statusów rozdzielać transakcje podczas ich tworzenia.
5. Podobnie jak w ustawieniach połączeń, po wprowadzeniu zmian w ustawieniach integracji UniTalk Chat z HubSpot kliknij „Zapisz ustawienia dla czatów”
Konfiguracja zakończona. Teraz Twój HubSpot jest zsynchronizowany z połączeniami i czatami UniTalk, co pozwala automatycznie gromadzić obiektywne dane o każdym kliencie.
Takie rozwiązanie uwalnia konsultantów od rutyny i pomaga podejmować decyzje w oparciu o realne statystyki rozmów. Jeśli pojawią się pytania dotyczące przydzielania szans sprzedaży (leady) lub statusów — nasze wsparcie techniczne pomoże Ci 24/7.
BEZPŁATNA KONSULTACJA
