Instrukcja podłączenia i konfiguracji integracji UniTalk z CRM EasyBusy
Integracja telefonii IP UniTalk z systemem CRM EasyBusy to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy dążą do pełnej kontroli nad każdym etapem sprzedaży.
Synchronizacja połączeń pozwala automatycznie zapisywać dane klientów, rejestrować historię komunikacji oraz efektywnie delegować zadania zespołowi, nie tracąc z oczu żadnych istotnych detali. Zyskujesz wygodne narzędzie do pracy w „jednym oknie”, w którym telefonia staje się integralną częścią płynnego procesu biznesowego, wspierając Twoich konsultantów w codziennych działaniach.
EasyBusy to system CRM dla przedsiębiorców, którzy chcą widzieć swój biznes od środka. Tutaj można zarządzać sprzedażą na każdym etapie, przechowywać dane klientów, planować zadania i delegować obowiązki zespołowi bez utraty kontroli.
Aby skonfigurować integrację z telefonią UniTalk, należy wykonać następujące kroki:
1. Zalogować się do EasyBusy i przejść do Panelu sterowania.
2. W sekcji Moduły kliknij koło zębate obok pozycji Telefonia IP.
3. W otwartym oknie wybierz zakładkę UniTalk i rozwiń Pomoc, skopiuj link z podpowiedzi.
4. Przejdź do swojej osobistej szafki UniTalk, wybierz „API and Automation – Event Handlers” w menu po lewej stronie, kliknij „Add”.
5. W otwartym oknie określ nazwę programu obsługi (na przykład EasyBusy) i wklej skopiowany wcześniej link w polu adresu URL. Kliknij „Zapisz”.
6. Następnie przejdź do sekcji „API and Automation – ARE” i określ utworzoną „obsługę zdarzeń” w sekcji „Call Event Handling”, klikając „+” obok każdego pola. Następnie kliknij przycisk „Zapisz” u dołu strony.
7. Na tej samej stronie u góry możesz uzyskać klucz API, aby to zrobić, kliknij „Utwórz klucz API” i skopiuj otrzymaną wartość.
8. Wróć do systemu EasyBusy i wklej skopiowany klucz API w odpowiednie pole, kliknij „Zapisz”.
Teraz skonfigurujmy użytkownika.
W osobistej szafce UniTalk przejdź do sekcji Użytkownicy i kliknij „Dodaj stację roboczą PBX”.
Przypisz dodane miejsce do konkretnego użytkownika, w tym celu kliknij „Zmień telefon” i w polu „Przypisz do stacji roboczej” wybierz żądaną stację roboczą. Kliknij „Zapisz”.
Wróć do systemu EasyBusy i przejdź do sekcji Użytkownicy. Kliknij koło zębate obok nazwiska pracownika, z którym chcesz połączyć telefonię.
Przewiń stronę w dół do Telefonii IP, rozwiń „Ustawienia”. Wybierz poziom dostępu dla konfigurowanego konta (Supervisor lub User) i określ numer wcześniej utworzonego stanowiska pracy w polu „UniTalk operator line number”. Kliknij przycisk „Zapisz”.
Konfiguracja zakończona. Teraz Twój biznes w EasyBusy jest wspierany przez niezawodną łączność oraz obiektywne dane o każdej rozmowie.
Automatyzacja pracy konsultantów pozwala unikać błędów przy wypełnianiu kart klientów i przyspiesza obsługę zamówień. Jeśli podczas tworzenia handlerów zdarzeń lub konfigurowania miejsc pracy pojawią się jakiekolwiek pytania — wsparcie techniczne UniTalk pomoże Ci 24/7.
BEZPŁATNA KONSULTACJA
