Instrukcja podłączenia i konfiguracji integracji UniTalk i Salesforce
1. Zaloguj się na Gabinet osobisty Salesforce i skorzystaj z linku
Zainstaluj aplikację UniTalk Integration Package. Aplikacja może być zainstalowana tylko w przypadku korzystania z płatnej wersji konta Salesforce (na przykład, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition).
2. Po udanej zainstalowaniu aplikacji przejdź do strony połączenia integracji Salesforce (https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce).
Naciśnij przycisk „Connect”.
3. System poprosi Cię o zalogowanie się do tego systemu CRM.
4. Po udanej autoryzacji Salesforce należy przyznać dostęp wymagany do integracji. Integracja potrzebuje dostępu do API, do użytkowników w systemie oraz do wykonywania zleceń aktualizacji.
5. Zostaniesz wtedy przekierowany na stronę Gabinet osobisty UniTalk. Na tej stronie należy włączyć integrację, aby wysłać informacje o połączeniach do Salesforce.
6. Po włączeniu integracji pojawiają się bardziej elastyczne ustawienia integracji Unitalk i Salesforce. Wszystkie ustawienia integracji można znaleźć pod adresem https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce.
Blok podstawowych ustawień integracji
Pozwala wybrać, które podmioty powinny być tworzone w połączeniach (leady, kontakty lub kontakty i szanse).
1. Gdy użyjesz pola wyboru „Leads”, lead zostanie utworzony, gdy pojawi się połączenie przychodzące.Przykład stworzenia leadu w Salesforce:
Również podczas pracy z Leadsami istnieje ustawienie, które definiuje akcję, która ma być podjęta, jeśli Lead został wcześniej skonwertowany. To ustawienie pozwala na utworzenie nowego Lead’a lub zignorowanie wszystkich informacji o połączeniu.
2. Praca z Kontaktami jest podobna do pracy z Leeds.
3. Praca z Kontaktami i Okazjami.
Z cech pracy tego typu integracji jest praca z Okazjami, które są podpięte do Kontaktu.
W Opcjach wyświetlana jest historia połączeń na ten numer.
Jeśli okazja zostanie zamknięta, można ją ponownie otworzyć lub utworzyć nową okazję.
Informacja o połączeniu jest wysyłana do systemu CRM w następującej formie:
Komentarz do połączenia zawiera następujące informacje o udanym połączeniu:
- data wywołania;
- status połączenia (odebrane/nieodebrane; przychodzące/wychodzące)
- nazwisko pracownika, który odebrał połączenie; nazwisko pracownika, który odebrał połączenie;
- numer klienta;
- numer zewnętrzny, z którego wykonywane jest połączenie;
- odniesienie do zapisu rozmowy.
Domyślnie leady, kontakty i szanse są tworzone tylko na połączeniach przychodzących. Jeśli jednak chcesz, aby podmioty były tworzone również na połączeniach wychodzących, musisz włączyć to ustawienie „Twórz leady/kontakty i szanse na połączeniach wychodzących” w ustawieniach integracji.
Blok ustawień zaawansowanych
- wyznaczenie pewnych pracowników jako odpowiedzialnych w przypadku nieodebranego połączenia;
- Wprowadzanie wewnętrznych numerów SIP i przypisywanie ich do odpowiednich pracowników;
- możliwość wypełnienia własnych pól podczas rozmowy telefonicznej.
