Instrukcja integracji UniTalk i KeyCRM: podłączenie i obsługa
KeyCRM to nowoczesny ukraiński system CRM przeznaczony do automatyzacji procesów biznesowych w handlu internetowym. Dzięki integracji KeyCRM i telefonii IP UniTalk wzrasta wydajność menedżerów sprzedaży, a procesy interakcji i komunikacji stają się łatwiejsze. Integracja umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bezpośrednio z CRM, składanie zamówień online i tworzenie kart klientów, oszczędzając w ten sposób zasoby w codziennej rutynowej pracy.
Jak połączyć UniTalk z KeyCRM
Aby zintegrować UniTalk i KeyCRM, wykonaj następujące kroki:
1. Znajdź klucz API swojego projektu w UniTalk. Aby to zrobić, w panelu użytkownika UniTalk wybierz sekcję „API i automatyzacja” – „API” → skopiuj klucz.
2. Zaloguj się do swojego osobistego konta KeyCRM i przejdź do sekcji Ustawienia – Komunikacja – Telefonia – Dodaj nową usługę. W nowo otwartym oknie wprowadź nazwę, wybierz UniTalk w polu Telephony service i wprowadź skopiowany klucz w polu API Key.
3. Utwórz numery wewnętrznych linii UniTalk dla każdego handlowca. Aby to zrobić, przejdź do panelu użytkownika UniTalk → Ustawienia → Użytkownicy → dodaj odpowiednią liczbę linii.
4. Zaloguj się ponownie do KeyCRM i otwórz zakładkę Numery pracowników, wprowadź wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z telefonii, ich imiona i nazwiska oraz numery linii UniTalk.
5. Następnie skonfiguruj Webhook w UniTalk. Aby to zrobić, przejdź do ustawień telefonii i skopiuj link do Webhooka
6. Skopiowany link dodaj jako Webhook w panelu użytkownika UniTalk w sekcji „API i automatyzacja” – „Obsługa zdarzeń”. W tej sekcji należy kliknąć „Dodaj”, aby rozpocząć tworzenie nowego Webhooka.
Następnie należy uzupełnić dane Webhooka, mianowicie:
- Nazwa – dowolna nazwa obsługiwacza zdarzeń, która będzie widoczna tylko w panelu UniTalk i służy do wygodnego zarządzania Webhookami;
- URL – adres, na który zostanie wysłane zapytanie, tutaj należy wkleić link dostarczony przez system Key-CRM;
- Metoda HTTP – zostawiamy jako POST;
- Treść zapytania – standardowy JSON – to szablon, który generuje się automatycznie przez nasz system. Pozostałe ustawienia należy zostawić domyślne i zapisać Webhook.
7. Po zapisaniu należy przejść do zakładki „API i automatyzacja” – „API” i dodać obsługiwacz zdarzeń dla każdego typu zdarzenia połączenia. Odbywa się to poprzez kliknięcie ikony „+” i wybranie wcześniej utworzonego webhooka. Po dodaniu należy zapisać stronę.
Gratulacje! Skonfigurowałeś integrację UniTalk w KeyCRM!
Jak korzystać z telefonii UniTalk w KeyCRM
Po skonfigurowaniu menedżer uzyskuje dostęp do wszystkich zalet integracji UniTalk w KeyCRM.
Jak wykonywać połączenia telefoniczne z KeyCRM
Podczas składania zamówienia numer telefonu klienta jest wprowadzany do karty klienta w KeyCRM. Aby wykonać połączenie wychodzące, wystarczy kliknąć ikonę słuchawki obok numeru telefonu.
Na telefonie programowym pojawi się połączenie przychodzące z telefonii, które należy odebrać. Następnie rozpocznie się połączenie z klientem, a na ekranie pojawi się karta klienta.
Podczas przetwarzania połączenia przychodzącego KeyCRM utworzy rekord połączenia z czasem połączenia, czasem połączenia, numerem telefonu itp
Jak utworzyć kartę klienta
Gdy wykonujesz połączenie przychodzące lub wychodzące w KeyCRM, automatycznie otworzy się okno informacyjne z następującymi informacjami:
- rodzaj połączenia;
- imię i nazwisko oraz numer telefonu;
- pole na notatki i komentarze dotyczące zamówienia;
- status i czas trwania połączenia;
- przycisk resetowania połączenia (karta pozostanie otwarta);
- przycisk do utworzenia klienta (jeśli klient dzwoni po raz pierwszy) i utworzenia zamówienia.
Jeśli klient dzwoni po raz pierwszy, można utworzyć kartę i wprowadzić szczegóły podczas połączenia. A jeśli klient nie jest nowy, ale dzwoni z nowego numeru telefonu, można go natychmiast zastąpić w karcie.
Historia połączeń
W KeyCRM, w menu Sprzedaż, znajdziesz historię wszystkich połączeń. Wygodna tabela rejestruje wszystkie niezbędne informacje o połączeniu:
- czas połączenia;
- imię i nazwisko oraz numer telefonu;
- odpowiedzialny kierownik;
- komentarze i notatki dotyczące rozmowy;
- nagranie audio całej rozmowy.
Integracja UniTalk i KeyCRM pozwala Twojemu zespołowi pracować szybciej i uzyskiwać obiektywne dane o każdej sprzedaży. Dzięki automatyzacji rutynowych zadań konsultanci mogą poświęcić więcej czasu na bezpośrednią komunikację z klientami.
Takie połączenie narzędzi eliminuje błędy ludzkie i daje Ci pełną kontrolę nad procesami biznesowymi. Jeśli pojawią się pytania dotyczące konfiguracji — nasze wsparcie techniczne pracuje dla Ciebie 24/7.
