Podłączanie i konfiguracja integracji telefonii VoIP UniTalk i SendPulse CRM

SendPulse CRM to darmowy system CRM dla internetowego biznesu, który pozwala przyjmować zlecenia, kontrolować przebieg transakcji z klientami, zbierać bazę kontaktów i uruchamiać kampanie marketingowe.

By skonfigurować integrację telefonii VoIP UniTalk i SendPulse CRM, należy wykonać poniższe kroki.

1. Zaloguj się na konto UniTalk i przejdź do działu „Integracja z SendPulse CRM„, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.

2. Dane można znaleźć na koncie osobistym SendPulse CRM, otwierając sekcję ”Ustawienia konta” – ”API”.

3. Wróć do swojego konta UniTalk i w sekcji „Integracja z SendPulse CRM” w bloku „Ustawienia” wybierz poniższe ustawienia i zaznacz pola.

4. Ważne!

Jeśli nie włączysz opcji „Utwórz kontakty”, ale włączysz opcję „Utwórz transakcje”, wszystkie transakcje będą tworzone przy użyciu istniejących kontaktów.

5. Po włączeniu opcji „Utwórz jednostki przy połączeniach wychodzących”, podczas wykonywania połączeń wychodzących na komórkowe numery kontaktowe będą tworzone kontakty i transakcje.

6. Po aktywowaniu ustawienia „Wyświetlaj osobę odpowiedzialną za połączenia przychodzące w kliencie SIP” należy dodatkowo aktywować pole wyboru „Wyświetlaj nazwę dzwoniącego” w sekcji „Użytkownicy” w bloku „Ustawienia SIP” obok każdego użytkownika na koncie osobistym UniTalk.

7. Zaznacz pole wyboru obok opcji „Prześlij nagrania rozmów”, aby dodać link do nagrań audio w sekcji komentarzy na kartach klientów.

8. Zaznacz pole wyboru obok opcji „Utwórz zadania dla nieodebranych połączeń”, określając tablicę i status, aby utworzyć zadania dla oddzwaniania w przypadku nieodebranych połączeń.

8. Wypełnij pola „Kontakty” i „Kontrakty”. Dane zostaną pobrane z UniTalk podczas ich tworzenia.

9. W polu „Checkbox” wybierz odpowiednią wartość: 0 – wyłączone, 1 – włączone.

10. W polu „Data i godzina” wprowadź datę w formacie 2023-01-12 lub 2023-01-12 14:06.

11. Wskaż osoby odpowiedzialne za nieodebrane połączenia.

12. Oddziel przecinkiem numery telefonów użytkowników SendPulse – numery wewnętrzne lub numery GSM.

13. Wybierz lejki i statusy, do których mają być dystrybuowane oferty po ich utworzeniu. Pamiętaj, aby określić domyślne lejki.  

14. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk „Zapisz”.

15. Gratulujemy! Integracja została skonfigurowana. Aby ją wyłączyć, kliknij przycisk „Usuń integrację” i potwierdź akcję, klikając „Usuń”.