Uwaga. Przed wykonaniem działań zgodnie z instrukcją krok po kroku, musisz być zalogowany na osobistych kontach UniTalk i ZohoCRM z uprawnieniami administratora.
1. Aby połączyć integrację UniTalk z ZohoCRM, zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki ustawień systemu CRM.
2. Następnie wybierz opcję „Telefonia”.
3. W polu wyszukiwania wpisz „UniTalk” i kliknij na rozszerzenie, które pojawi się w wynikach wyszukiwania.
4. Kliknij „Install”, aby zainstalować rozszerzenie.
5. W oknie dialogowym wybierz „All Users”.
6. W osobistym panelu „UniTalk” przejdź do sekcji „Integrowanie” i wybierz system CRM ZohoCRM z listy dostępnych integracji.
7. Kliknij „Zainstalować”.
8. Przejdź autoryzację na swoim koncie ZohoCRM na stronie, na którą zostałeś przekierowany.
9. Następnie kliknij „Akceptuj”.
10. Połączenie zostało ustanowione. Teraz musisz włączyć integrację.
11. Teraz możesz skonfigurować integrację według swoich potrzeb.
Stwórz kontakty: włącz tę opcję, aby przy połączeniach przychodzących automatycznie tworzyć kontakt w Zoho CRM.
Stwórz transakcję: aktywuj tę funkcję, aby przy połączeniach przychodzących tworzyć transakcję.
Stwórz zadanie: włącz tę opcję, aby automatycznie tworzyć zadania przy nieodebranych połączeniach.
Dodaj komentarz o połączeniu: aktywuj, aby dodawać komentarz z informacjami, do kontaktu lub transakcji po każdym połączeniu.
Wysyłaj pliki dzwiękowe: wybierz, czy nagrania połączeń będą wysyłane do Zoho CRM.
12. Następnym krokiem jest przypięcie numerów wewnętrznych do kont użytkowników systemu CRM.
Możesz je przeglądać w sekcji „Użytkownicy” swojego osobistego konta UniTalk. Dodatkowo, można włączyć funkcję „Click to dial”. Czyli możliwość wykonywania połączenia przez kliknięcie z systemu CRM.
13. Konfiguracja integracji zakończona. Aby ją wytestować, możesz przeprowadzić kilka testowych połączeń i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
Jeśli opcja „Click to dial” jest aktywna dla użytkownika – może nacisnąć przycisk „Połączenie” na karcie kontaktu. W ten sposób zostanie zainicjowane połączenie wychodzące. Aby połączenie się odbyło w kliencie SIP, należy odpowiedzieć na połączenie.
14. Po zakończeniu rozmowy do karty kontaktu zostanie dodany komentarz z linkiem do nagrania rozmowy.
Konfiguracja integracji zakończona. Jeśli w trakcie procesu napotkasz trudności – zawsze możesz skontaktować się z Telegram chat wsparcia technicznego UniTalk, chętnie Ci pomożemy.
