Podłączenie i konfiguracja integracji telefonii IP UniTalk z Keruj CRM

Keruj CRM to narzędzie do poprawy komunikacji, zwiększenia efektywności procesów roboczych, organizacji pracy z leadami oraz wzrostu konwersji biznesowej. Keruj pomaga uporządkować chaos w pracy.

Aby skonfigurować integrację telefonii IP UniTalk z Keruj CRM, wykonaj następujące kroki.

1. Zaloguj się do panelu klienta UniTalk i przejdź pod podany link. Kliknij przycisk „Utwórz klucz”.

2. W oknie pojawi się klucz integracyjny, który należy skopiować. W tym celu należy kliknąć na pole lub zaznaczyć tekst.

3. Zaloguj się do panelu użytkownika Keruj CRM, przejdź do zakładki „Ustawienia” — „Aplikacje”, gdzie wyświetlane są wszystkie dostępne integracje.

4. Kliknij na UniTalk, w menu ustawień zobaczysz rozszerzenia niezbędne do integracji oraz pole, w które należy wkleić skopiowany klucz. Należy wkleić ten, który jest wskazany w panelu UniTalk.

Ważne! Podczas aktualizacji lub wyłączania integracji w panelu klienta UniTalk należy ją wyłączyć i ponownie włączyć w panelu użytkownika Keruj CRM. Klucz nie aktualizuje się automatycznie.

5. Po wklejeniu klucza zapisz go i odśwież stronę panelu klienta UniTalk. Jeśli integracja przebiegła pomyślnie, na stronie wyświetlą się dostępne funkcjonalności powiązane z integracją.

Konfiguracja przekazywania informacji do Keruj CRM

Główną cechą Keruj CRM jest to, że indywidualnie zaspokaja potrzeby każdego klienta. Obecnie głównymi klientami tego systemu CRM jest branża budowlana.

Tak, integracja działa z dwoma encjami:

1. „Szanse” (okazje) — odpowiednik leada, który zawiera kontakt z przypisanym numerem telefonu. Po prawej stronie kontaktu znajduje się blok z przekazywanymi informacjami o komunikacji i połączeniach. Dostępne są również dodatkowe ustawienia:

— „przekaż komentarz” — pozwala na przekazywanie tekstowego opisu połączenia (status, numer, tagi UTM);
— „link do nagrania audio w komentarzu” — polega na przekazywaniu linku do odtwarzacza z nagraniem rozmowy telefonicznej;
— „komunikacja z nagraniem rozmowy” — pozwala na przekazywanie linku do wbudowanego odtwarzacza Keruj CRM w celu odsłuchania rozmowy bezpośrednio z karty.

2. „Zadania” — encja, która jest tworzona wyłącznie w przypadku połączeń nieodebranych. W tym miejscu można skonfigurować, do jakiego wewnętrznego projektu zostaną przypisane zadania, ponieważ firma może prowadzić kilka kierunków i projektów, w ramach których komunikuje się z klientem. Zadanie jest tworzone przez aplikację integracyjną UniTalk i może być wykonywane przez jednego lub kilku przypisanych do niego pracowników.